Investissement

[iaco]

J’ai un exercice à faire, mais je ne vois pas quoi dire. Mon prof me demande de me mettre à la place d’un conseiller en patrimoine, des clients (un couple) viennent me voir car ils veulent investir l’indemnité de fin de carrière du Monsieur qui es d'environ 30489 ¤. Qu’est ce que je dois leurs proposer comme investissement ?
Merci,

 

[iaco]

Quelqu’un a une petite idée ?? SVP Je galère à trouver.

 

[calhl]

Et il n'y a pas de précision dans ton sujet?
Métier du monsieur, revenus annuel du couple, si monsieur à retrouvé un emploi, son age, s'il a des enfants ou pas, quel produits et/ ou services il détient, etc.

 

[iaco]

Le sujet exact : un couple, la femme (institutrice) est déjà en retraite et le monsieur (cadre chez EDF) à reçu son indemnité de fin de retraite d'environ 30498¤ (ils sont donc tous les deux en retraite). Ils possèdent déjà un Codévi, 2 PEL, un portefeuille de valeurs mobilières, un Sicav, un PEA.

Et mon prof me demande de leur proposer quelque chose pour investir cet argent (les 30498¤ d’indemnité).

Mais je ne sais pas quoi leurs proposer ils ont déjà pas mal de trucs.

 

[iaco]

Vous pouvez fermer le post. J’ai trouvé ce que je cherché en allant directement sur le site des banques.