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La France se positionne comme le plus important marché européen des articles de sport avec un chiffre d’affaires estimé à 8,4 milliards d’euros en 2003 (+2,8%) et un budget moyen de 353 euros par ménage(1).
Il se répartit de la façon suivante (2):
5,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires réalisé par environ 3 800 magasins spécialisés d’articles de sports et de loisirs.
Le commerce spécialisé est dominé par des enseignes nationales et internationales, dont les 5 premières (Décathlon, Intersport, Go Sport, Sport 2000, et SED/Twinner) représentent à elles seules plus de 80% du chiffre d’affaires spécialisé.
2,6 milliards d’euros environ sont réalisés par les autres entreprises de la distribution non-spécialisée (grandes surfaces alimentaires, prêt-à-porter, chausseurs, VPC,...)
Le sport : selon le sexe
Un nombre croissant de Français pratique régulièrement une activité sportive, généralement de façon individuelle à raison d’une à plusieurs fois par semaine, plutôt les jours travaillés que durant le week-end.
Globalement les hommes semblent être plus nombreux à pratiquer un sport, et sont plus souvent affiliés à une fédération sportive que les femmes.
Le sport : selon le milieu socio-culturel
Selon l’INSEE, 69% des 12-17 ans pratiquent au moins un sport, les garçons plus souvent que les filles (77% contre 60%), ceux des milieux favorisés davantage que les autres (83% des enfants quand un des 2 parents est diplômé du supérieur vs 52% quand aucun des 2 ne l’est).
Certains sports comme la natation, le tennis et le ski sont plus souvent pratiqués par des jeunes issus de foyers aisés.
Les 12-17 ans dont les parents pratiquent un sport sont plus nombreux à déclarer une activité : 80% vs 60%.
Source : Marketing Book 2004
Activité de week-end ou de jours de repos (en indice)
La distribution des articles de sport, maillon clé de la filière sport, est un marché en bonne santé, avec de bonnes perspectives à moyen terme, mais qui est soumis à une concurrence accrue. On constate en effet, que les nouveaux venus n’hésitent plus à mettre en place des politiques stratégiques agressives pour conquérir le marché.
La progression des ventes d’articles de sport en 2003 s’établit à 4,2% et marque un redressement par rapport au ralentissement de la croissance constaté depuis la fin des années 90.
Une performance à laquelle les grands spécialistes ont largement contribué.
C’est le commerce associé (groupements d’achats, coopératives ou franchisés) qui enregistre les meilleurs scores avec un CA qui augmente de 8,3%. Les réseaux de magasins mono-marques ont vu leurs ventes gagner 4,7% soit moins que l’année précédente (+12,3%). Quant au commerce indépendant, il a maintenu ses positions en 2003.
Les enseignes
DECATHLON
En 2003, le groupe a réalisé un CA de 3,1 milliards d’euros, en hausse de 10,5%. En France, Decathlon a enregistré un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros (+7,9%), représentant près de 70% des ventes totales.
Les sept marques de l’enseigne (Quechua, Tribord, Inesis, Décathlon Cycles, Geologic, Domyos et Kipsta) assurent 55,8% des ventes contre 52% en 2002.
INTERSPORT
En 2003, le chiffre d’affaires de ce groupement coopératif a progressé de 7% pour atteindre 847 millions d’euros. Une évolution réalisée grâce au développement de son enseigne principale, Intersport, qui affiche une hausse de 7,5%.
GO SPORT
Sur l’année 2003, le groupe Go Sport affiche un chiffre d’affaires de 755,4 millions d’euros, en progression de 1,2% par rapport à 2002. Le groupe a toutefois été pénalisé par les mauvais résultats enregistrés par ses enseignes Moviesport (-12,3%) et Courir (-18,4%). Le groupe est certainement victime de la mauvaise conjoncture sur le marché de la chaussure de sport en 2003.
LES AUTRES ENSEIGNES
- Début 2004, Nike a décidé de fermer ses deux magasins parisiens pour pertes d’exploitation. Pour le franchisé Valexa, ces pertes proviendraient d’un achalandage inadapté et d’un réassort insuffisant.
- En septembre 2003, la création de la centrale d’achats Synergies Sports (fusion entre Sport 2000 et SED) devrait atteindre 14% de PDM afin de prendre la 2ème place en France, derrière Decathlon. En 2003, Sport 2000 a réalisé un CA de 388 millions d’euros (+4%) et SED s’établissait à 315 millions (+6%).
Source Marketing Book 2004
Circuit de distribution des articles de sports- PDM en %
Commerces intégrés ou encore Grandes Surfaces Spécialisées sont encore les premiers en terme de circuits de distribution d’articles de sport. Ils détiennent à eux seuls 43.5% de part de marché soit près de la moitié du marché total.
Source FPS 2002
Le sport et les hommes
51% des hommes pratiquent un sport (indice 108) vs Ensemble : 47%
- Ils sont 32% à en pratiquer 1 à plusieurs fois par semaine (indice104) vs Ensemble : 31%
28% des hommes sont plutôt sportifs (indice 118) vs Ensemble : 24%
35% des hommes pratiquent un sport le week-end (indice 126) vs Ensemble : 28%
- Ils sont 34% à en pratiquer de manière individuelle (indice 117) vs Ensemble : 29%
20% des hommes possèdent une licence de fédération (indice 124) vs Ensemble : 16%
Pour les hommes, le sport c'est :
Source SIMM 2003
L'habillement sport des hommes
24% des hommes sont de gros acheteurs de marques de sport (4 et plus).
39% des hommes ont acheté un vêtement de sport lors de ces 12 derniers mois.
- Ils sont 37% à acheter leur vêtement de sport en couple.
53% des hommes achètent leurs vêtements de sport en grandes surfaces de sport.
23% des hommes achètent comme genre de vêtements de sport, des joggings et survêtements.
48% des hommes aiment la nouvelle mode des matières inspirées du sport.
Leurs chaussures de sport
49% des hommes ont acheté des chaussures de sport lors de ces 12 derniers mois.
- Ils sont 13% à dépenser entre 30 à 45 euros pour l’achat de leurs chaussures de sport.
43% des hommes achètent leurs chaussures de sport seuls.
49% des hommes achètent leurs chaussures de sport en grandes surfaces de sport.
24% des hommes achètent comme genre des chaussures de sport, des tennis.
Les femmes et le sport
43% des femmes pratiquent un sport (indice 92) vs Ensemble : 47%
- Elles sont 44% à pratiquer un sport individuel (indice 91) vs Ensemble : 48%
33% des femmes pratiquent un sport en semaine (indice 97) vs Ensemble : 34%
21% des femmes pratiquent un sport en club ou en association (indice 100) vs Ensemble :
17% des femmes se considèrent plutôt pas sportives (indice 111) vs Ensemble : 16%
30% des femmes sont de petits possesseurs d’équipements sportifs (indice 99) vs Ensemble : 30%
Pour les femmes, le sport c'est :
L'habillement sport des femmes
18% des femmes sont de grosses acheteuses de marques de sport (3 et plus).
47% des femmes achètent leurs vêtements de sport seules.
30% des femmes ont acheté un vêtement de sport lors de ces 12 derniers mois.
- Elles sont 17% à acheter comme genre de vêtement de sport, un jogging, survêtement.
47% des femmes achètent leurs vêtements de sport en grandes surfaces de sport.
45% des femmes aiment cette mode de matières inspirées du sport.
Les chaussures de sport et les femmes
32% des femmes ont acheté des chaussures de sport lors de ces 12 derniers mois.
51% des femmes achètent leurs chaussures de sport seules.
44% des femmes achètent leurs chaussures de sport en grandes surfaces de sport.
17% des femmes achètent comme genre de chaussures de sport, des tennis.
Source: SIMM 2003
Les investissements publicitaires
Hausse des invetissements publiciatires
Les investissements publicitaires connaissent une évolution croissante, sur l’année 2003 (vs 02) :
=> +21% en télévision
=> +15% en presse magazine
=> +97% en affichage
=> +103% en cinéma
=> +156% sur Internet
=> +9% pour les consumers
Seuls deux médias subissent une baisse de leurs investissements :
=> -2% pour les autres types de presse
=> jusqu’à -28% pour la radio
Le secteur répartit une grande partie de ses investissements entre la TV et la presse magazine.
- Pour l’équipement sportif, le média le plus investi est la télévision. Ce média peut atteindre jusqu’à 60% des investissement plurimédia.
- Pour le matériel de sport, c’est le média presse magazine qui est le plus investi.
Répartition des investissements par segment*
2002 2003
Evol %
EQUIPEMENT SPORTIF
54 795
75 250
+37%
chaussures de sport gamme
22 810
26 800
+17%
vêtements de sport gamme 7 433
9 054
+22%
équipement sportif gamme
24 552
39396
+60%
MATERIEL DE SPORT
10 858
10 753
-1%
matériel de sports hiver
924
851
-8%
matériel de sport gamme
9 273
9 462
+2%
matériel de camping 660 441 -33%
C'est l’équipement sportif qui tire à la hausse les investissements de la famille 'équipement/matériel de Sport' en 2003 avec +37%.
