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livret de procedure

K

khadouj

New Member
bonjour j'aimerai savoir si quelqu'un a deja fait un livret de procedure car j'en ai fait un mais ma prof m'a dit que sa ne ressemblait pas à un livret de procedure.je vous remercie de votre aide
 
j'ai fait un livret de procédure pour mon entreprise.

1ere page: page de presentation (nom de la société, titre du document, date)
2eme page: sommaire

Ensuite pour chaque dossier, une procédure est expliquer.
Par exemple pour la réception et la saisie d'une commande, chaque étape est indiqué
(mettre le dossier dans la bannette &quot;cde à saisir&quot;, vérifier les prix, etc...) et ceci pour chaque service.

Je sais pas si je suis très claire mais si tu as besoin d'aide n'hésite pas
 
merci phyla de ta réponse mais c'est ce que j'ai fait si tu veux je te l'envoi car ma prof m'a dit que sa ne ressemblait pas a un livret de procédure. moi je l'ai fait sous forme de thésaurus j'ai expliqué toutes les taches que je fais mais je sais si c'est vraiment cela.
 
slt phyla voila mon livret de procédure mais c'est un peu décalé
ce qui est décalé je lé fait sous forme de tableau




LIVRET DE PROCEDURE



TG – Service administratif et financier page 1
TS – Gestion des tâches page 1
TA – Transfert d’un appel téléphonique vers un autre poste page 1
TA – Affranchissement du courrier page 1
TA – Envoi d’un document par fax page 1
TA – Edition de factures éditeurs page 1
TA – Edition des modules CB page 2
TS – Facturation page 2
TA – Création d’un éditeur page 2
TA – Enregistrement de facture éditeur (lyonnais et parisien) page 2 et 3
TA – Enregistrement des règlements page 3
TA – Enregistrement des comptes banques (Mobiquid) page 3 et 4
TS – La télétransmission page 4
TA – Préparation de la télétransmission page 4



























Le matériel informatique

Pour le traitement de texte WORD
Pour le tableur EXCEL
Pour la comptabilité SAGE NUM (pour la comptabilité de Numériland)
Pour la comptabilité SAGE MOBIQUID (pour la comptabilité de Mobiquid)
Pour la gestion commerciale GESCOM NUM

LE MOTS DE PASSE DES DIFFERENTS LOGICIELS
SAGE NUM et GESCOM NUM VIRGINIE
SAGE MOBIQUID FRED


TG – Service administratif et financier
TS – Gestion des tâches
TA – Transfert d’un appel téléphonique vers un autre poste

C’est toi qui réceptionne les appels pour renvoyer l’appel au poste de Samia il faut composer le « 55 » et l’appel se transfert sur son poste et pour reprendre l’appel il faut composer le « 1355 ».

TA– Affranchissement du courrier

Opérations Manipulations
Ouverture de la machine d’affranchissement § Taper le 1234
Peser le courrier § Taper sur la balance de la machine§ Puis « ok »
Affranchissement du courrier § Mettre la lettre à affranchir

TA– Envoi d’un document par fax
Il faut placer le document a faxé face au fax. Pour la ligne extérieure et composer le n° de fax.

TA– Edition de factures éditeurs

Opérations Manipulations
Site de Comtrack 2 § Appuyer dans favoris§ Appuyer sur l’adresse « ct2 »
S’identifier sur le site § Taper le mot de passe qui est « ewen »
Imprimer la facture d’éditeurs § Cocher la facture§ Cliquer sur « imprimer »
Affichage de la facture § Cliquer sur « imprimer »
Imprimer le RIB de l’éditeur § Même manipulation que pour la facture





TA–Edition de modules cartes bancaires

Opérations Manipulations
Site d’Extranet Mobiquid § Appuyer dans favoris§ Appuyer sur l’adresse «extranetmobiquid »
S’identifier sur le site § Taper le login « fredb »§ Taper le mot de passe « comp100 »
Mettre le mois concerné § Sélectionner le mois dans la liste
Mettre la banque concernée § Sélectionner la banque
Mettre le nom du partenaire § Sélectionner le nom dans la liste
§ Appuyer sur « Valider »
Edition de la fiche de transaction § Appuyer sur « Imprimer »

Après avoir tout éditer les fiches il faut aller sur la fiche d’Excel pour cela il faut aller sur le dossier de « Mobiquid 2006 » et dans ce dossier cliquer sur «conso» avec le mois concerné.

TS-Facturation
TA-Création d’un éditeur pour la comptabilité Numériland

Opérations Manipulations
Création d’un éditeur français § Compta Num§ Taper le nom donné§ Cliquer sur « nouveau »§ Saisir les renseignements donné par l’éditeur§ C’est à dire : le nom, le prénom, l’adresse complète et les coordonnées bancaires.§ Valider par « OK »

TA –Enregistrement d’une facture éditeur lyonnais ou parisien

Opérations Manipulations
Editeur français § Indiquer la date de la facture§ Mettre les trois premières lettre § Appuyer sur les touches suivantes « ctrl », « shift » et « &lt; ». Après avoir cliqué sur ces trois touches le nom de l’éditeur apparaît , si ce n’est pas le bon intitulé le rechercher manuellement sinon le créer.§ Indiquer le n° de pièce ( le n° de l’éditeur sur Comtrack2)§ Enregistrer la TVA s’il y en a § Enregistrer sur le compte 604100 « éditeur lyonnais »
Editeur étranger ou européen § Mettre « ED » dans § Mettre le nom de l’éditeur dans l’intitulé de compte§ Enregistrer la contrepartie sur le compte 6041100 si c’est un éditeur européen sinon6041200 si c’est un éditeur hors UE
Editeur parisien § Indiquer la date de la facture§ Mettre le n° de compte § Appuyer sur les trois touches ( « ctrl », « shift » et « &lt; »)§ Mettre le montant de la facture hors taxe§ Enregistrer la TVA déductible§ Enregistrer dans le compte 604 « éditeur paris » le montant TTC

TA–Enregistrement des règlements

Opérations Manipulations
Règlement éditeurs par chèque § Indiquer la date du règlement§ Le n° de compte§ L’intitulé du compte § Le n° de chèque§ Le montant du chèque
Règlement fournisseurs § Indiquer la date du règlement§ Le n° de compte§ L’intitulé du compte § Le n° de chèque§ Le montant du chèque
Règlement éditeurs étranger ou européen § Indiquer la date du règlement§ Mettre « ED » dans le n° de compte§ Saisir le nom de l’éditeur§ Indiquer le mode de règlement qui est le « virement »§ Saisir le montant du virement

TA –Enregistrement des comptes banques (Mobiquid)

Opérations Manipulations
Ouvrir la comptabilité de Mobiquid § Cliquer sur « comptaMobiquid »§ Sélectionner le login qui est « fred »§ Appuyer sur « OK »§ Cliquer sur § Traitement§ Journaux de saisie§ Sélectionner le journal (du CA ou de la BNP ou de la CCF)§ Indiquer la date de l’opération§ Composer le n° de compte qui est :§ Pour les factures impayées le « 471500 »§ Pour les commissions « 62700500 »§ Pour les encaissements « 471300 »§ Pour les frais de banque « 627000 »§ Pour la TVA des frais de banque « 445660 »(laisser l’intitulé du compte des frais de banque pour la TVA)

Cette opération est la même pour les trois banques (sauf que pour le journal de la CCF il n’y a pas de commissions.

TS – La télétransmission
TA – Préparation de la télétransmission

Opérations Manipulations
Bordereau de virements étranger § Indiquer la date du virements§ A gauche les coordonnées § A droite § Les coordonnées du bénéficiaire§ Les coordonnées de la banque du bénéficiaire§ Le code de la banque§ Le code guichet§ Le n° du compte
Bordereau de virements européen § Indiquer le montant du virement en chiffre § Puis en lettre§ La date§ Les coordonnées du donneur d’ordre§ Avec le n° de compte banque§ Les coordonnées du bénéficiaire§ le nom de la banque du bénéficiaire§ code BIC et le code IBAN§ Mettre le cachet de l’Entreprise, la date et la signature.
Bordereau pour le virements français § Indiquer le nom du donneur d’ordre§ Le n° de compte bancaire§ Le nombre de virements émis§ Cocher la case virement§ Inscrire le montant total des virements§ Mettre le cachet de l’Entreprise, la date, la signature et bien mentionner « bon pour accord »

L’envoi de la télétransmission se fait par fax à la banque populaire.
 
JE l'ai présenté sous forme de tableau quand tu vois marqué &quot;opérations&quot; et &quot;manipulation&quot; c'est un tableau comme je l'ai copié collé sa me la mis comme sa mais après je sais si c'est vraiment un livret de procédure.
 
Perso, je n'ai pas vraiment fait sa comme sa.

Soit tu revoi ta rédaction...un peu moins sommaire je pense soit tu le refait avec des impressions écrans.

Mais je ne trouve pas cela très explicite.

mon livret de procédure fait environ 50 pages
(par exemple, procédure du traitement des commandes:
- procdéure pour les différents services et avec les différentes étapes).
 
merci de ton conseil mais tu vois j'ai présenté juste ce k je fait en entreprise parce ke je suis o service administratif et financier à lyon, les autre services se trouve à paris donc voila
 
Voici un extrait - Par contre, si tu comprend pas cette partie, je pourrais éventuellement te donner une autre. Donne moi de tes news après.

Arrivée commande SAV

Niveau : Administration des ventes

ð Réception par fax/ courrier / etc.
ð Placer le devis dans une chemise jaune
ð Déposer l’ensemble dans la boite « Commandes reçues » de la division concernée

Niveau : Division (responsable ou personne déléguée)

ð Recherche du devis
ð Vérifier la commande / devis
ð prix
ð quantité
ð conditions de paiement
ð délais de livraison
ð références LD
ð si des références manquent, faire créer un article (cf. Création d’article)
ð veiller à ce que toutes les lignes de la commande client comportent des références LD (si ce n’est pas le cas – ajouter sur la commande les références exactes après avoir fait créer les articles si nécessaire).
ð Déposer le dossier comprenant la commande client et le devis dans la case « Commandes à saisir »

Niveau : Administration des ventes
ð Saisir la commande stockée dans la bannette « Commandes à saisir »

ð Mettre le dossier dans la bannette de FS ou JC en fonction de la demande

Niveau : Services techniques

ð A la réception d’un dossier jaune
ð Effectuer la tâche
ð Retourner le dossier jaune complété avec :
ð Détail des pièces utilisées
ð Les éléments à livrer
ð Mettre à jour la liste des consommables utilisés à des fins statistiques et comptable

Niveau : Administration des ventes

A la réception du colis à livrer
ð Effectuer la livraison (avec le détail des pièces remplacées)
ð Editer et envoyer la facture
 
ha....je trouve que le tiens est complexe car sous la forme de tableau, cela ne va pas etre facile.

peut etre faut il que tu le fasse un peu comme une liste de contrôle?
 
slt phyla je ne vois pas ce que tu veux dire &quot;liste de controle&quot; peut tu m'envoyer une autre partie parce ke la première est un peu complexe comme je te l'ai dit .merci d'avance
 
Ta prof dit que cela ne ressemble pas à un livret de procédure car tu utilises la forme du thésaurus plus indiqué dans le traitement de recherche informatique.
Ton livret doit surtout rassembler plusieurs modes opératoires, classés par domaine. Les modes opératoires peuvent être de diverses formes. Ex : rédaction simple de la procédure, organigramme de programmation, rédaction + impression écran, tableaux ..........
Tu peux le faire sous forme de classeur avec intercalaires titres, cela permettra d'en ajouter au fur et à mesure.
Fais un sommaire plus classique et cela sera parfait :wink2:
 
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