Bonjour à tous,
Voilà je suis en train de commencer à préparer mon oral un peu en retard...
Je travaille depuis bientôt deux ans dans un cabinet de gestion de patrimoine, et je ne fais donc que de l'assurance de personnes. J'ai un cas assez intérressant:
Une dame était cliente, elle est décédée et avait comme seule héritière sa fille, qui à hériter de beaucoup. Elle est maintenant cliente chez nous.
Dois-je aborder tout l'historique en passant par la succession, le replacement (avec description des avantages fiscaux de la mère, de la fille...)
J'ai peur de me faire avoir et qu'ils me posent des questions trop pointues, je ne sais pas par où commencer pour mon plan...
Bref, je suis perdue,
Merci de m'aider...
Et bonne chance à tout le monde pour les oraux!!!
Voilà je suis en train de commencer à préparer mon oral un peu en retard...
Je travaille depuis bientôt deux ans dans un cabinet de gestion de patrimoine, et je ne fais donc que de l'assurance de personnes. J'ai un cas assez intérressant:
Une dame était cliente, elle est décédée et avait comme seule héritière sa fille, qui à hériter de beaucoup. Elle est maintenant cliente chez nous.
Dois-je aborder tout l'historique en passant par la succession, le replacement (avec description des avantages fiscaux de la mère, de la fille...)
J'ai peur de me faire avoir et qu'ils me posent des questions trop pointues, je ne sais pas par où commencer pour mon plan...
Bref, je suis perdue,
Merci de m'aider...
Et bonne chance à tout le monde pour les oraux!!!